Nuevo Caso
Objetivo
Registrar y visualizar los detalles de un caso para controlar un servicio brindado al cliente.
Resultado
Visualizar el nuevo caso al cliente indicado.
Actividades
1. Ingrese a Mi Restaurante > Atención a Clientes.
2. En la opción Buscar escriba los datos indicados para realizar la búsqueda y seleccione al cliente indicado.
3. Después de seleccionar al cliente, de clic en el botón Nuevo Caso.
4. Proporcione la información que se pide en cada uno de los campos para dar de alta el caso.
5. De clic en el botón Aceptar para crear el caso se mostrará la ventana con los detalles del caso en el que podrá editar el caso, agregar notas, establecer prioridades y fecha de vencimiento, adjuntar archivos, etc.
Permisos
FX3-CRM-00-000 - Relación con clientes (CRM)
FX3-CRM-10-000 - Atención a clientes
FX3-CRM-10-001 - Permitir acceso
Controles
1. Botones Comunes: Estos botones funciona de acuerdo al conjunto de registros que tenga el control.
a. El icono Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado.
b. EL icono Permite subir o bajar dentro del rango aceptable en el campo seleccionado.
2. Usuario: Usuario que abre el caso, de manera predeterminada se establece el usuario que encuentre con la sesión en el sistema.
3. Tipo de Caso: Tipo del caso. De manera predeterminada el sistema contiene tipos de caso.
a) Quejas
b) Sugerencias
c) Soporte Técnico
d) Garantías
e) Logística y Operaciones
f) Otros
Diríjase a Tipos de caso para mayor información.
4. Asunto: Asunto del caso.
5. Descripción: Contenido y detalle del caso.
6. Fecha de Apertura: Fecha de Apertura del Caso.
7. Hora de Apertura: Hora de Apertura del Caso.
Controles
1. Botones Comunes: Estos botones funciona de acuerdo al conjunto de registros que tenga el control.
c. El icono Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado.
d. EL icono Permite subir o bajar dentro del rango aceptable en el campo seleccionado.
2. Asunto: Asunto del caso.
3. Descripción: Contenido y detalle del caso.
4. Cliente – Cliente al que se le abrió el caso.
5. Usuario que creó el caso –Nombre de usuario que creó el caso.
6. Usuario asignado – Nombre de usuario asignado al caso.
7. Fecha y hora de apertura – Fecha y hora de apertura del caso.
8. Tipo de Caso: Tipo de caso con el que se creó el caso.
9. Prioridad – Prioridad del caso, de manera predeterminada el sistema establece las siguientes prioridades con sus respectivas duraciones.
|Descripción|Duración|
|Ninguna|Ninguna|
|Baja|10 días|
|Media|3 días|
|Alta|1 día|
|Urgente|4 horas|
Para mayor información de clic en el siguiente link: Prioridades.
10. Duración prevista del caso: Indica la duración que se prevé tardará el caso abierto, si selecciona una prioridad se precargará de manera automática la configurada en la prioridad.
11. Fecha de vencimiento – Fecha de vencimiento del caso, si se establece la duración del caso este valor se calcula de manera automática.
Botones
1. Adjuntos – Permite adjuntar archivos o imágenes al caso.
2. Copiar – Almacena en el portapapeles del equipo la información del caso en formato HTML para utilizarlo de manera que desee.
3. Editar – Permite editar el caso, habilita los controles Cliente, Usuario asignado, Tipo de caso, Prioridad, Duración prevista y fecha de vencimiento.
4. Guardar – Guarda las modificaciones realizadas al caso, se almacenará una nota indicando cada una de las modificaciones realizadas.
5. Cancelar – Inhabilita los controles de edición y no guarda ninguna modificación.
6. Agregar – Agregar la nota que se encuentre en el campo Nota y la visualiza en pantalla.
7. Cerrar caso – Cierra el caso. (Status Cerrado)
8. Continuar abierto – Cierra la ventana.
9. Panel de colores – Permite marcar el caso con el color seleccionado.
Temas Relacionados
[Casos](casos.md)