TABLERO DE INDICADORES
El cuadro de mando integral (CMI) es probablemente el tablero más famoso, permite monitorear indicadores relativos a las 4 perspectivas clave de una empresa: Perspectiva del cliente, interna (procesos), de los accionistas y del aprendizaje y mejora continua.
El concepto de un tablero con indicadores puede llevarse a los distintos niveles de la organización: La dirección puede tener un CMI clásico y los gerentes operativos tableros con indicadores relevantes a su función.
Ejemplo:
Objetivo: Incrementar la rentabilidad del negocio
* CSF: Aumentar las cuotas de ventas
o KPI: Disminuir la cantidad de quejas del servicio de 10 a menos de 3 por semana
o KPI: Incrementar la cantidad de visitas de negocios a 5 a 10 por día
o KPI: Incrementar la fuerza de ventas de 3 a 5 vendedores
* CSF: Disminuir los costos de aprovisionamiento de mercancías
o KPI: Disminuir el costo de telefonía de larga distancia de $10,000 a menos de $7,000 por mes
o KPI: Reducir el costo de transporte por lote de compra aumentando la cantidad de unidades compradas en cada oca
Para asegurarse que los KPI diseñados están siendo satisfechos se requieren métricas con mediciones regulares como las siguientes:
* Número de quejas recibidas
* Cantidad de visitas de negocios realizadas
* Cantidad de vendedores contratados
* Importe del consumo telefónico
* Costo de transporte por lote de compra
A partir de esta versión se incorpora un nuevo módulo de inteligencia de negocios (BI Business Intelligence) que permite definir métricas, indicadores y diseñar tableros entre otras características.
De forma predeterminada se incluyen más de 50 métricas prediseñadas y más de 10 modelos de indicadores listos para usar.
Los indicadores disponibles pueden ser de alguno de los siguientes tipos:
1. Barra de progreso: Monitorea de forma gráfica una métrica en intervalos de tiempo datos y permite controlar su progreso en función de un mínimo y máximo como valores de frontera.
2. Semáforo: Permite controlar una métrica en un intervalo de tiempo emitiendo señales visuales (rojo, amarillo y verde) en función de los límites establecidos.
3. Matriz y gráfico: Permite conocer los valores de un conjunto de métricas a lo largo del tiempo en intervalos (día, semana, mes o año) y compararlos o contrastarlos gráficamente (barras, líneas, pastel, etc).
Conceptos
Tablero: Es un módulo que permite a cada usuario obtener información gráfica del comportamiento de los indicadores configurados en el tablero.
Indicadores: Son objetos que muestran el resultado obtenido de la métrica asociada la cual deberá ser debidamente diseñada.
Entidad: Es una tabla a la que está asociada una perspectiva y en la que se tomarán datos para monitorizar.
Perspectiva: Es el contexto desde donde se analizará o presentará la perspectiva asociada
Métrica: Es lo que hay que medir, es decir, del conjunto infinito de datos que existen solo algunos son relevantes y tienen sentido en un contexto dado. En este sentido una métrica es un dato o un conjunto de datos producto de una consulta sql debidamente diseñada.
Operaciones con Tableros
Cada usuario con los permisos suficientes puede tener una cantidad ilimitada de tableros con todos los indicadores que le sean relevantes.
Los indicadores presentan información actualizada en tiempo real.
El modo de diseño de tableros permite al usuario definir la disposición de los distintos indicadores y textos en el tablero entregando la flexibilidad e interactividad que maximizan el valor de la información.
TABLEROS A LA VISTA DE TODOS
Divulgar la información relevante y permitir a los empleados monitorear sus progresos hacia el logro de objetivos es una tarea importante pero demandante en tiempo.
Para facilitarla puede usar el visor de tableros de MaxiComercio R3 BE para exponer en una pantalla los indicadores que considere sus empleados deben tener siempre presentes.
Por ejemplo: Puede colgar una pantalla en su área de ventas con un tablero de indicadores que muestre los progresos hacia las cuotas de ventas del día, semana, mes o año y ayudar a sus vendedores a mantener el enfoque en los resultados.
Interfaz
IMG-00538 – Tableros de Indicadores
IMG-00529 - Listado de Tableros
Permisos
1. FX2-MBI-00-000: Tableros de indicadores
2. FX2-MBI-01-000: Permitir Agregar tablero
3. FX2-MBI-02-000: Permitir Abrir tablero
4. FX2-MBI-03-000: Permitir Modificar tablero
5. FX2-MBI-04-000: Permitir Eliminar tablero
6. FX2-MBI-05-000: Biblioteca de Métricas
7. FX2-MBI-05-001: Permitir Agregar Perspectiva
8. FX2-MBI-05-002: Permitir Modificar Perspectiva
9. FX2-MBI-05-003: Permitir Eliminar Perspectiva
10. FX2-MBI-05-004: Permitir Agregar Métricas
11. FX2-MBI-05-005: Permitir Modificar Métricas
12. FX2-MBI-05-006: Permitir Eliminar Métricas
13. FX2-MBI-06-000: Biblioteca de Indicadores
14. FX2-MBI-06-001: Permitir Agregar Indicador
15. FX2-MBI-06-002: Permitir Modificar Indicador
16. FX2-MBI-06-003: Permitir Eliminar Indicador
Operaciones con el Tablero (IMG-00530)
1. Agregar: Para agregar un tablero acceda a la interfaz y presione el botón Agregar, luego deberá proporcionar la información que se pide y guardarla.
2. Abrir: Muestra los indicadores el contenido en el tablero(IMG-00539)
Como se puede observar en la imagen se presenta información misma que se interpreta de la siguiente manera:
1. Indicador: Ticket Cancelados
2. Filtro: Año 2011
3. Valor 87 es el resultado de la métrica usada.
4. A = 0 es el límite inferior configurado.
5. B = 100 es el límite superior configurado
Los ticket cancelados en 2011 cumplió con el objetivo ya que no se rebasó el límite superior establecido, pero deberá realizarse acciones para disminuir la cantidad de tickets cancelados para el 2012.
Botones
* Guardar: Guarda la configuración de indicadores contenido en el tablero.
* Guardar y Cerrar: Guarda la configuración de indicadores contenido en el tablero y cierra la ventana.
* Insertar Indicador: Crea un objeto tipo indicador dentro del tablero.
* Insertar Texto: Inserta un objeto tipo texto con la información que proporcione.
* Borrar Elemento: Permite borrar el objeto seleccionado del tablero.
* Propiedades: Muestra propiedades de configuración del objeto seleccionado.
* Actualizar: Actualiza la información del indicador a través de la métrica a la que está relacionada.
3. Modificar: Permite cambiar el nombre del tablero.
4. Eliminar: Permite eliminar el tablero seleccionado, esta acción implica la eliminación de los objetos tipo indicadores contenidos en el tablero pero no de las definiciones de métricas, perspectiva o indicador.
Operaciones con Métricas
Una jerarquía de perspectivas permite afinar el nivel de detalle desde una vista global de la empresa hasta una observación específica de las métricas de un producto, vendedor o cliente.
Para cada perspectiva existen métricas que a su vez son utilizadas por los indicadores que pueden usarse en los distintos tableros.
Las perspectivas, métricas e indicadores pueden ser definidos o modificados por los usuarios con los permisos adecuados.
Para acceder a la biblioteca de métricas vaya a Mi empresa>Tableros de Indicadores>Biblioteca de métricas
IMG-00531 – Biblioteca de Métricas (IMG-00531)
Botones
1. Agregar perspectiva: Permite agregar perspectivas al árbol. Para realizar este proceso es importante que seleccione el nodo en donde quiere agregar la perspectiva de lo contrario no se guardará la información.
2. Agregar métrica: Permite agregar métricas al árbol. Para realizar este proceso deberá proporcionar la información necesaria.
3. Editar: Permite realizar cambios al elemento seleccionado del árbol.
4. Eliminar: Permite eliminar el elemento seleccionado del árbol.
IMG-00532 – Perspectiva sin Entidad Relacionada (IMG-00532)
Los nombres de las entidades las pueden obtener con la siguiente consulta
Select Entidad from ut_busqueda;
Misma que puede ejecutar desde Mi Empresa>Panel de Control>Consola de Comandos
IMG-00534 – Propiedades de Métricas (IMG-00534)
Controles
1. Nombre: Deberá proporcionar un nombre para la métrica.
2. Título: Deberá proporcionar un título para la métrica.
3. Descripción: Deberá proporcionar una descripción de la métrica.
4. Decimales: Deberá indicar la cantidad de decimales a usar.
5. Formato de presentación: Deberá indicar el formato a usar para el valor de retorno de la métrica
6. Código Fuente: Es el código donde se describe la operación de la métrica.
Ejemplo
En la imagen IMG-00534 se describe información del código a ejecutar y se interpreta de la siguiente manera.
1. Cualquier texto que le anteceda los símbolos // significa que son comentarios por lo que el motor del componente omitirá esos textos durante la ejecución del código.
2. Existen tres parámetros disponibles a usar que corresponden a:
a. sys_pk: Es la clave primaria de la entidad a la que está asociada la perspectiva.
b. inicio: Contiene la fecha inicial en formato yyyymmdd.
c. final: Contiene la fecha final en formato yyyymmdd.
3. Consulta sql que obtiene los valores resultantes.
var qry = "select Count(Sys_PK) as N from venta where documento=6 and (year(fecha)*10000 + month(fecha)*100 + day(fecha))>=" + inicio + " and (year(fecha)*10000 + month(fecha)*100 + day(fecha))<=" + final + " and statusadministrativo=99";
En la consulta se concatenan a través del signo + y es así como los parámetros inicio y final se usan como filtros en la consulta. De la misma forma dado que los parámetros inicio y final están con el formato yyyymmdd el campo fecha por el que se filtra se convierte al mismo formato.
4. return StatsEngine.getScalar(qry, ADOCnn);
Esta función regresa el resultado de la consulta, como se puede observar recibe 2 parámetros, el primero corresponde a la consulta SQL que se ejecutará y el segundo al objeto conexión.
La consulta descrita arriba devolverá la cantidad de las ventas canceladas dentro del periodo fecha>=inicio y fecha<=final donde el documento corresponda a tickets y el estado de estos sea cancelado.
Operaciones con Indicadores
Para acceder a los indicadores vaya a Mi Empresa>Tableros de Indicadores>Indicadores
IMG-00535 – Biblioteca de Indicadores (IMG-00535)
Botones
1. Agregar: Agrega un indicador
2. Editar: Edita el indicador seleccionado
3. Eliminar: Elimina el indicador seleccionado
4. Cerrar: Cierra la interfaz de Biblioteca de indicadores
Nota: En el árbol se muestran las perspectiv
IMG-00537 – Propiedades del Indicador (IMG-00537)
Controles
1. Nombre: Proporcione el nombre del indicador.
2. Tipo: Seleccione el tipo de indicador.
a. Barra de progreso: Muestra en una barra de progreso la información de la métrica.
b. Matriz y Gráfico: Muestra en una matriz los resultados de la consulta y representa la información en un gráfico de barras el cual puede cambiar por otras formas.
c. Semáforo: Muestra información correspondiente a la métrica y la representa en un sistema de luces informativas misma que podrá definir según su necesidad.
3. Métrica: Deberá seleccionar la métrica a la que estará relacionado el indicador.
4. Día, Semana, Mes, Año: Deberá proporcionar los valores mínimos y máximos para cada pestaña así como los colores a usar en cada uno de ellos.
Nota: En función del tipo de indicador es como el sistema le solicitara el
Referencia de programación
La siguiente información le será de utilidad para programar sus propias métricas usando el lenguaje JavaScript.
En general la métrica es una función que retorna un escalar (valor numérico) que corresponde a la medición en el intervalo de tiempo delimitado por los parámetros inicio y final. El valor de las fechas está representado por un entero largo en la forma yyyymmdd, por lo que la fecha 10 de diciembre de
Parámetros recibidos y objetos Disponibles en el contexto de la función de la métrica
|Objeto|Tipo|Descripción|
|sys_pk|Long|Clave primaria de la entidad relacionada, en caso de tratarse de una métrica de una perspectiva sin entidad asociada el valor recibido es cero.|
|inicio|Long|Fecha de inicio del rango (aaaammdd)|
|final|Long|
|Fecha final del rango (aaaammdd)|
|ADOCnn|ADODB.Connection|Conexión actual a base de datos|
|StatsEngine|MaxicomercioBI.EEngine|Funciones generales|
Componente MaxicomercioBI
Nombre: MaxicomercioBI.dll
Clase: EEngine
Nombre de Objeto: StatsEngine
Propiedades Públicas
ADOCnn: Tipo de dato Object. Conexión actual.
PKUser: Tipo de dato Long. Clave primaria del usuario actual.
Search: Objeto de la clase MXSearch.cSearch.
chartTitle: s
chartType: a
Métodos Públicos
Long WeekNum(Date): Dada una fecha devuelve un entero de 6 dígitos que indica el año y el número de semana a la que pertenece eje.: 201108 = Semana 8 del año 2011
Date IniMes(Long): Dado un mes en el formato numérico yyyymm devuelve el primer día en tipo date.
Date FinMes(Long): Dado un mes en el formato numérico yyyymm devuelve el último día en tipo date.
Date day_ofweeknum(Long): Dada una expresión de número de semana devuelve la fecha del día en que inicia. eje.: 201102 (semana 2 de 2011) inicia el día 3/ene/2011 ( el 1/ene/11 fue sábado y corresponde a la sem 1)
Date numtodate(Long): Convierte un entero que expresa una fecha de la forma yyyymmdd (ej. 20110823) a tipo fecha = 23/08/2011 (date)
Long daytonum(Date): Convierte una fecha (date) en una expresión tipo entero. Ej. 23/08/2011 = 20110823
Object OpenRecordset(sqlString, ADODB.Connection): Crea, abre y devuelve un recordset o nulo si existe un error
Object getScalar(sqlString, ADODB.Connection): Devuelve un valor a partir de una consulta sql
Variant fieldValue(ADODB.Recordset,fieldNameString): Devuelve el valor de un campo dentro de un recordset en el índice actual
Long BuscarEntidad(NombreEntidadString): Muestra un diálogo de búsqueda de registros de la entidad indicada. Devuelve la clave primaria del registro seleccionado.