Las empresas están viviendo los primeros pasos hacia una nueva forma de llevar la Contabilidad, procesar su información e interactuar con la autoridad fiscal. Ahora, todas las empresas están obligadas a registrar su Contabilidad en medios electrónicos y a ingresarla de forma mensual a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El proceso para usar las cuentas contables es el siguiente: 1.- Dar clic en el icono de cuentas contables desde el BackOffice. 2.- Dar clic en el botón para agregar una nueva cuenta contable. 3.-De las cuentas contables, seleccionar su cuenta de equivalencia al SAT como se muestra en la siguiente figura: 4.-Dar clic en el botón de para guardar los cambios hechos a la cuenta contable.
MaxiComercio contiene de manera predeterminada el catálogo de cuentas contables más usadas en México, además, de que le permite clasificar sus cuentas contables al código agrupador de las cuentas contables establecidas por el SAT.
En el catálogo de MaxiComercio se determinan 2 niveles, que son cuenta mayor y subcuenta, la primera se define como número 1 y la otra como número 2. Y de la subcuenta dependen otras, pero estas son las principales.
Para poder acceder a esta ventana, debemos dar clic en el icono · Relaciones Cuentas Contables del SAT En esta ventana encontramos Relación de Catálogos, que nos permite ejecutar las siguientes tareas.
1.- Cuentas: En este apartado se encuentran dos columnas: Cuenta / SAT; en el cual aquí se visualizan las cuentas registradas, también las relaciones entre ambas.
2.- Nombre: Contiene el listado proporcionado del SAT, el cual al presionar el icono http://cdns2.freepik.com/foto-gratis/negro-mas-el-esquema_318-8371.jpg se despliega y muestra toda la información que contiene.
3.- Estado: Muestra el status de los datos de la ventana 1 y 2, mostrando el nombre, número, y el status de la relación asignada.
4.- Información de Cuenta Empresa:
5.- Información de Cuenta SAT: Aquí se encuentra toda la información de cuenta SAT, con la opción de búsqueda rápida, para encontrar lo que necesita para relacionar con la empresa.
6.- Cuadro de ayuda: En este apartado explica la manera fácil de operar esta ventana con accesos rápidos del teclado que son los siguientes:
Nota: En la parte inferior izquierda de la ventana se encuentra el status de la cuenta seleccionada, mostrando si está o no relacionada, ayudándolo a relacionar o quitar la relación con alguna cuenta del SAT/Empresa o viceversa.
Relacionar Rápido.
En esta área el sistema nos permite hacer nuestra relación de manera rápida, para ello podemos hacer lo siguiente:
* En Cuenta F3 le daremos clic al botón para buscar el nombre de alguna cuenta de manera rápida, escriba el nombre de la cuenta a buscar y presione Enter, luego aceptar para asignarlo. * En Cuentas SAT (F4) podrá realizar de manera fácil la búsqueda de alguna cuenta del SAT, escriba el nombre de la cuenta a buscar y presione Enter, luego aceptar para asignarlo.Los tipos de pólizas deben de asignarse en régimen lo marca el SAT. Por lo que el usuario puede agregar nuevos tipos de pólizas y ligarlos a los tipos de pólizas que plantea el SAT.
El proceso es de la siguiente manera:
1.- Dar clic en el icono tipos de pólizas desde el BackOffice. 2.- Dar clic en el botón de agregar. 3.- Rellenar el siguiente formulario: 4.- Dar clic en el botón para guardar los cambios.Para ingresar a Pólizas, desde el menú principal de la aplicación ubique Mi Empresa / Pólizas
Mi Empresa / Pólizas De un clic en el botón “Nuevo (F2)”Después aparecerá la ventana principal de la aplicación. 1. Haga clic en el botón “Nuevo” o presione la tecla F2. 2. Capture los datos correspondientes en el formulario de Nueva Póliza 3. Presione el botón “Captura Rápida” para un nuevo registro.
Captura rápida nos permite buscar alguna cuenta contable de manera fácil, solo escriba el nombre a buscar y presione la tecla Enter, una vez encontrado de clic en el botón aceptar y listo.
Después de esto nos abre una ventana de Captura rápida con la cuenta que previamente encontrada (Img. 1.1)
Comprobante: El botón comprobante abre una nueva ventana para poder abrir un archivo CFDI (XML) Img. 2.4
Al momento de dar clic en el botón CFDI (Img 2.3) nos enlaza a la ventana Archivos CFDI (Img 2.4) para abrir el archivo XML.
Con esto hacemos que funcione el “Detalle del Comprobante”
Comprobante/Detalle del comprobante
Transferencia: Aquí contiene los datos importantes para la transferencia electrónica.(Img 2.6) Cuenta origen Banco origen Cuenta destino Banco destino Beneficiario RFC y Monto Fecha
Quitar. Una vez generado los datos dentro de “Detalle de la operación” tenemos también la opción de Quitarlo o Aceptar (Img. 2.2). Editar Cheque (Img 2.3) Comprobante (Img. 2.5) Transferencia Quitar Aceptar
Una vez finalizado estas tareas, ya tenemos listos todos los datos para la operación, clic en Aceptar. Ahora bien, puede “Guardar y Crear” para salvar la información, o “Guardar y Cerrar” para finalizar la tarea.