Configuración de CFDI
Para la generación de comprobantes de tipo CFDI deberá contar con el certificado de sello digital y su respectiva llave privada solicitado previamente con el SAT. Para realizar la configuración para generación de CFDI realice los siguientes pasos.
Diríjase a la página de inicio “Mi Empresa” /Panel de control/ de clic en el icono “Facturación Electrónica”. Enseguida se visualizará la siguiente pantalla, en la cual deberá elegir las configuraciones principales para facturación electrónica.
IMG-00496 – Acceso a Configuración Facturación Electrónica
IMG-00497 – Configuración de Facturación Electrónica
Configuración General
IMG-00497 - Pestañas
Pestañas
1. General: Se establece el certificado para sello digital así como el rango de folios fiscales.
2. Emisor: En esta pestaña proporcionará los datos de su empresa, nombre fiscal, RFC, y domicilio.
3. Domicilio de expedición: Esta configuración aplica para cada centro de consumo. El domicilio de expedición que se integrara en la factura electrónica dependerá del centro de consumo del cual se ha realizado la salida de inventario. Estos datos son opcionales en caso de que el domicilio de expedición sea el mismo que el domicilio fiscal del emisor.
4. Envío por e-Mail: Proporcionará información del remitente, cuenta de correo, nombre, asunto, etc. Además establecerá la configuración del servidor de correo que desee manejar. Debe contar con los datos de configuración de un servidor SMTP para poder realizar el envío por mail.
5. Adicionales: Indique el número de decimales para redondeo de importes que se usarán en la estructura del XML del comprobante. Para mayor precisión en los redondeos se recomienda que el número indicado sea igual al número de decimales usado para expresar el importe en pantalla, analice este ejemplo: si el formato de presentación es $#,#.00 (dos decimales el resultado sería: $1,500.30) entonces el número de decimales en esta configuración debe ser también 2. También se muestran configuraciones adicionales para generación de XML como Addendas, Complemento y complemento del concepto de facturación.
6. Permisos: Puede indicar los permisos que tendrá cierto grupo de administradores, para los módulos facturación electrónica y ventas.
IMG-00499 Configuración CFDI, Pestaña General
1. Agregar: Agrega una nueva configuración de certificado para sello digital.
2. Editar: Permite realizar cambios al certificado seleccionado.
a. Nota: Si ha emitido por lo menos un CFD con el certificado para sello digital elegido no podrá modificar el número de certificado, por lo cual este campo estará deshabilitado.
3. Eliminar: Elimina el certificado seleccionado.
a. Nota: No podrá eliminar el certificado de sello digital si ya ha agregado un rango de folios o si en el sistema ya se ha generado un comprobante fiscal digital.
4. Editar lista de blocks: Muestra una interfaz para seleccionar los blocks de documentos configurados en MaxiComercio. (IMG-00501)
5. Generar CFD automáticamente después de guardar documento: Si activa esta casilla, al generar un documento desde el módulo de ventas, en el momento en que guarde MaxiComercio generará automáticamente el CFDI. Si decide desactivar la casilla, en el momento en que usted guarde el documento MaxiComercio le preguntara si desea generar el CFDI de dicha factura, de clic en “Sí” para generar CFDI, en caso contrario de clic en “No”. Si aún no ha generado el CFDI de un documento podrá crearlo desde el módulo ventas del sistema seleccionando el registro y presionando el botón “Crear CFD”.
IMG-00500 – Certificado de Sello Digital
Controles
7. Numero de Certificado: Deberá indicar el número de certificado, este debe contener una longitud de 20 caracteres
8. Ubicación del Certificado de Sello Digital: Selección el archivo correspondiente al certificado.
9. Ubicación de la Llave Privada para el Sello Digital: Seleccione el archivo correspondiente a la llave.
10. Contraseña: Clave que escribió cuando creo la llave privada para el sello digital con la aplicación SOLCEDI.
11. Confirmar: Proporcionar la misma contraseña del paso 4
12. Archivo PFX: Para realizar cancelaciones de comprobantes debe indicar el archivo pfx, el cual contiene el certificado y la llave privada. Si no cuenta con este archivo utilice el botón generar pfx.
IMG-00501 – Asignación de Blocks de Documentos
IMG-00502 – Configuración CFDI, Pestaña Emisor
IMG-00503 – Configuración CFDI, Pestaña Domicilio de Expedición
IMG-00504 – Configuración CFDI, Pestaña Envío por e-Mail
IMG-00505 – Configuración CFDI, Pestaña Adicionales
IMG-00506 – Configuración CFDI, Pestaña Permisos
Configuración de la Representación Impresa
En este apartado puede realizar la configuración del tipo de archivo a generar para la representación impresa del comprobante, además de opciones adicionales a realizar con el documento después de la creación como envió a la impresora o envío por correo electrónico.
IMG-00507 – Representación Impresa de CDF/CFDI, Pestaña General
Controles
1. Tipo: Indique el tipo vista que se creará para la impresión del CFD, puede elegir entre las siguientes opciones:
a. Reporte de Códice FX
b. Tira
c. PDF/MS Word
2. Ubicación de las plantillas para impresión de documentos de venta: Una vez seleccionado el tipo deberá indicar la ubicación de las platillas de factura y nota de crédito de ventas y nota de cargo y crédito para cuentas por cobrar. Estos archivos se encuentran en el repositorio (carpeta de subprogramas) del sistema.
a. Tipo de representación: Reporte de Códice FX
i. Ubicación de las plantillas para Códice FX
1. Ventas:
a. \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.xpd
b. \Reports\Ventas\cfd\Nota de crédito cfd.xpd
2. Cuentas por cobrar:
a. \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crédito cxc cfd.xpd
b. \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.xpd
ii. Seleccione el formato de impresión: en este caso sería .xpr (datos de reportes de Códice FX).
b. Tipo de representación: Tira
i. Ubicación de las plantillas para impresión en Tira (en forma de ticket): Las plantillas únicamente están disponibles para factura y nota de crédito de documentos de venta.
1. \prn_cfd.js (Factura)
2. \prn_cfd_NC.js (Nota de crédito para ventas)
c. Tipo de representación: PDF/MS WORD
i. Ubicación de las plantillas para impresión en PDF/MS Word
1. Ventas:
a. \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.txf
b. \Reports\Ventas\cfd\Nota de crédito cfd.txf
2. Cuentas por cobrar:
a. \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crédito cxc cfd.txf
b. \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.txf
ii. Seleccione el formato de salida del archivo generado: Puede ser pdf, doc o docx.
IMG-00509 – Interfaz para Abrir Representación en Tira
IMG-00508 – Representación Impresa de CFD/CFDI, Pestaña Acciones
Controles
3. Imprimir
a. Vista Previa: Muestra la vista previa del comprobante en pantalla.
b. Impresora predeterminada: Envía el comprobante creado a la impresora que se encuentre como predeterminada.
c. No imprimir: no realiza ninguna acción una vez generado el comprante.
4. Envío por e-Mail
a. Enviar la dirección del cliente: Envía el XML y la versión de impresión a la dirección de correo electrónico del cliente que se encuentre registrado dentro del sistema.
b. Solicitar dirección: Antes de enviar el comprobante el sistema pedirá que se introduzca la dirección de correo electrónica.
c. No enviar: No realiza ninguna acción.
Configuraciones Locales
La configuración local es únicamente aplicable al equipo donde se haya realizado. Si la configuración del tipo de comprobante a utilizar es CFD entonces en esta ventana únicamente aplica el primer apartado y le da la opción de indicar una carpeta del equipo o red para guardar una copia del XML del comprobante generado. El segundo apartado es específicamente para la generación de CFDI.
IMG-00510 – Configuración Local
Explicación
La generación del CFDI se realizar a través de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). Por lo tanto debe contar con una cuenta de acceso para timbrar los comprobantes generados.
Los datos de la cuenta para generación de timbre fiscal digital deberán ser solicitados con su asesor de ventas de Grupo Execom. Además de la cuenta debe solicitar también una tarjeta de timbres para activar la generación de CFDI.
Controles
1. Usuario: Nombre de usuario para generación de timbre fiscal digital.
2. ID Sucursal: Cadena que especifique la ubicación de la emisión del comprobante. Máximo 32 caracteres.
3. Contraseña: Contraseña de la cuenta para timbrar comprobantes.
4. Repetir contraseña: Confirmación de la contraseña.
5. Componente de conexión con PAC: Identificador del componente para realizar las transacciones de timbrado con el Proveedor Autorizado de Certificación. El único componente disponible en esta versión de MaxiComercio es psecfdi.edicom.cmain.
6. Crear timbre fiscal digital después de haber sido sellado por el emisor: Marque esta casilla si desea generar el timbre automáticamente (RECOMENDADO) o deje la casilla desmarcada si desea timbrar el comprobante posteriormente. Recuerde que de acuerdo a las especificaciones del SAT para generación del CFDI, no se podrá timbrar un comprobante realizado después de 72 horas.