Opciones

En este módulo se definen valores parametrizables usados en el sistema y que tienen impacto en el uso del mismo. A continuación se describen cada una de ellas.


Permisos

1. FX1-30-00-000: Aplicación 2. FX1-30-01-000: Panel de Control
  • IMG-00419 – Acceso a Opciones
  • IMG-00420 – Información general de la Empresa

    • Controles

    1. Nombre Comercial: Es el nombre, razón social o denominación bajo la cual se da a conocer al público un establecimiento agrícola, industrial o mercantil. 2. Nombre Fiscal: Es el nombre, razón social o denominación bajo la cual se da a conocer a la autoridad regulatoria en cada país. Ejemplo: Para México es el SAT. 3. RFC: El Registro Federal de Contribuyentes (o RFC) se refiere a una clave que tiene, toda persona física en México para realizar alguna actividad lícita que este obligada a pagar impuestos a toda persona moral sin excepción. Esta clave debe llevar datos personales del contribuyente o persona física como su nombre y fecha de nacimiento; o nombre y fecha de origen de la persona moral. 4. Domicilio: El domicilio es un atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona (física o jurídica) tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. En un sentido estricto domicilio es la circunscripción territorial donde se asienta una persona, para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. 5. Localidad: Es una división territorial o administrativa genérica para cualquier núcleo de población con identidad propia. 6. Teléfonos: Número telefónico correspondiente a la empresa. 7. Fax: Número de fax correspondiente a la empresa. 8. Sitio Web: Dirección electrónica correspondiente a un dominio de la empresa. 9. Representante Legal: Especifica el nombre de la persona física o moral con facultad otorgada para obrar en nombre de la empresa que le otorga tal poder.

    IMG-00421 – Encabezado y Pié de Página para Impresiones

    Controles

    1. Informes: Valores correspondientes a reportes y representaciones impresas. a. Título: Es la descripción correspondiente como principal a mostrar en cada uno de los reportes del sistema. b. Sub título: Es la descripción correspondiente como secundario a mostrar en cada uno de los reportes del sistema. c. Sub título: Es la descripción correspondiente como secundaria alterna a usar en cada uno de los reportes del sistema. d. Pié de Página: Es la descripción correspondiente a mostrar en cada uno de los reportes como pié de página. 2. Tickets: Valores correspondientes a la impresión del ticket en el punto de venta. a. Encabezado: Es la descripción que se imprimirá como encabezado en cada uno de los tickets emitidos al realizar ventas en el punto de venta. b. Pié: Es la descripción que se imprimirá como pié en cada uno de los tickets emitidos al realizar ventas en el punto de venta.
  • IMG-00422 – Tickets Encabezado

    • Nota: Consulte las especificaciones del fabricante de la impresora de tickets para saber el número de columnas disponibles a imprimir. Si usa el controlador genérico de impresión el número de columnas que puede considerar es 40 caracteres por fila como máximo.


  • IMG-00423 – Tickets Pié

    • Nota: Consulte las especificaciones del fabricante de la impresora de tickets para saber el número de columnas disponibles a imprimir. Si usa el controlador genérico de impresión el número de columnas que puede considerar es 40 caracteres por fila como máximo.


    IMG-00424 – Formas de cobro adicionales al efectivo aceptado

    Controles

    1. Tarjetas de Crédito: Determina si se aceptan tarjetas de crédito en cobros 2. Cheques: Determina si se aceptan cheques en cobros 3. Depósitos: Determina si se aceptan depósitos. 4. Vales: Determina si se aceptan vales en cobros 5. Cupones Promocionales: Determina si se aceptan cupones en cobros 6. Monedero Electrónico: Determina si se acepta dinero del monedero electrónico en cobros 7. Permitir dar cambio en efectivo: Establece si se permite dar cambio en efectivo al pagar con vales.

    IMG-00425 – Decimales de Precisión y Cadenas de Formato

    Controles

    1. Cantidad mínima en dinero: Establece la cantidad mínima en dinero que se considera como aceptable para realizar en un cobro. 2. Decimales en Dinero: Establece la cantidad de dígitos decimales considerados en los importes que representan dinero. Valores posibles de 0-8. 3. Decimales en Volúmenes: Establece la cantidad de dígitos decimales considerados en cantidades que representan productos. Valores posibles de 0-8. 4. Formato de Dinero: Establece el formato para representar como cadenas a los importes de dinero. 5. Formato de Fechas: Establece el formato con que se representan las fechas en cadenas.

    IMG-00426 – Constantes

    Controles

    1. Método de Cálculo de Porcentajes: Establece el método de cálculo de porcentajes. Ejemplo: Para descuentos. 2. Número de días para el Cálculo de Intereses Moratorios: Establece el número de días para realizar los cálculos al aplicar intereses moratorios. 3. Impuestos predeterminados para nuevos productos: Establece el impuesto predeterminado para el alta de nuevos productos. 4. Divisa Predeterminada: Establece la divisa considerada predeterminada y base para cálculos. 5. Centro de Consumo Predeterminado: Establece el centro de consumo predeterminado. 6. Categoría de Inventario para Compras: Establece la categoría usada para los movimientos de inventario generados por compras. 7. Categoría de Inventario para Ventas: Establece la categoría usada para los movimientos de inventario generados por ventas. 8. Categoría Predeterminada para Ingresos: Establece la categoría predeterminada al realizar ingresos mediante la interfaz o ingresos automáticos. Ejemplo: En Cancelaciones. 9. Categoría Predeterminada para Egresos: Establece la categoría predeterminada al realizar egresos mediante la interfaz o egresos automáticos. Ejemplo: En Cancelaciones. 10. Categoría Predeterminada Egresos por Transferencia: Establece la categoría predeterminada al realizar egresos por transferencia. 11. Categoría Predeterminada Ingresos por Transferencia: Establece la categoría predeterminada al realizar ingresos por transferencia. 12. Categoría de Inventario para Promociones: Establece la categoría para aplicar movimientos de inventario por promociones. 13. Máscara para Códigos de Cuentas Contables: Determina los valores y cantidad de caracteres a capturar para el código de una cuenta contable. 14. País Predeterminado: Establece el país predeterminado en la asignación de domicilios. 15. Estado Predeterminado: Establece el estado predeterminado en la asignación de domicilios. 16. Ciudad Predeterminada: Establece la ciudad predeterminada en la asignación de domicilios.

    IMG-00427 – Auto Código

    Controles

    1. Producto: Prefijo para generar auto código de Productos nuevos 2. Cliente: Prefijo para generar auto código de Clientes nuevos 3. Proveedor: Prefijo para generar auto código de Proveedores nuevos 4. Agente: Formato para generar auto código Agente nuevos 5. Almacén: Formato para generar auto código Almacén nuevos 6. Caja: Formato para generar auto código Caja nuevos 7. Cajero: Formato para generar auto código Cajero nuevos 8. Categoría: Formato para generar auto código Categoría nuevos 9. Centro de Consumo: Formato para generar auto código Centro de Consumo nuevos 10. Centro de Producción: Formato para generar auto código Centro de Producción nuevos 11. Departamento: Formato para generar auto código Departamento nuevos 12. Divisa predeterminada: Formato para generar auto código Divisa nuevos 13. Línea: Formato para generar auto código Línea nuevos 14. Marca: Formato para generar auto código Marca nuevos 15. Porteador: Formato para generar auto código Porteador nuevos 16. Repartidor: Formato para generar auto código Repartidor nuevos 17. Tarjeta de crédito: Formato para generar auto código Tarjeta Crédito nuevos 18. Tipo de cliente: Formato para generar auto código Tipo Cliente nuevos 19. Tipo de proveedor: Formato para generar auto código Tipo Proveedor nuevos

    IMG-00428 – Ubicación de Formato de Impresión

    Controles

    1. Cotización: Ubicación del formato de impresión de Cotización 2. Pedido: Ubicación del formato de impresión de Pedido 3. Remisión: Ubicación del formato de impresión de Remisión 4. Factura: Ubicación del formato de impresión de Factura 5. Nota de crédito: Ubicación del formato de impresión de Nota Crédito de ventas 6. Nota de cargo: Ubicación del formato de impresión de Nota de Cargo 7. Recibo: Ubicación del formato de impresión de Recibo 8. Pagaré: Ubicación del formato de impresión de Pagaré 9. Vale de entrada: Ubicación del formato de impresión de vale entrada 10. Vale de salida: Ubicación del formato de impresión de vale salida 11. Póliza de ingresos: Ubicación del formato de impresión de Póliza ingreso 12. Póliza de egresos: Ubicación del formato de impresión de Póliza egreso 13. Póliza de diario: Ubicación del formato de impresión de Póliza de diario 14. Nota de crédito para Cuentas por cobrar: Ubicación del formato de impresión de Nota Crédito de cuentas por cobrar 15. Cheques: Ubicación del formato de impresión de Cheque

    IMG-00429 - Contabilidad

    Controles

    1. Ejercicio actual: Establece el año actual (ejercicio actual) 2. Generar pólizas automáticamente: Si se activa, se intenta generar una póliza cuando se genera un movimiento de: Vea el documento adjunto POLIZAS GENERADAS AUTOMÁTICAMENTE.pdf 3. Aplicar pólizas automáticamente: Si se activa, después de generar una póliza automáticamente también se aplicará moviendo los saldos de las cuentas incluidas. 4. Impuestos por acreditar: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 5. Impuestos por pagar: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 6. Ingreso por Venta: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 7. Intereses moratorios(Clientes): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 8. Intereses financieros(Clientes): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 9. Bonificaciones sobre compras: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 10. Devoluciones sobre compras: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 11. Otros cargos (Clientes): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 12. Costo de venta: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 13. Intereses moratorios (Proveedores): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 14. Intereses financieros (Proveedores): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 15. Bonificaciones sobre ventas: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 16. Devoluciones sobre ventas: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática 17. Otros cargos (Proveedores): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automática

    IMG-00430 – Pagos a Proveedor

    Controles

    1. Forma de Pago: Define la forma de pago realizada a los proveedores a. Cualquier forma de pago b. Solo Cheques c. Cheques o Efectivo limitado 2. Monto máximo en efectivo: Especifica el monto máximo que se puede pagar para cualquier proveedor al que se le realice algún pago en efectivo. 3. Ejecutar aplicar abonos al pagar desde cuenta de cheques: Define si al momento de generar el pago correspondiente a algún proveedor realizado con cheque se aplique el abono a cuenta del proveedor. 4. Tipo de Comprobante a Generar: Define el tipo de comprobante electrónico a usar en el sistema. a. Formato en Papel Simple: factura en papel de impresor tradicional b. CFD: Comprobante Fiscal Digital c. CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet d. CBB: Comprobante con Código de Barras Bidimensional e. CBB/CFDI 5. Block de facturas para comprobante en parcialidades: Permite elegir de la lista la serie que usara para la emisión de facturas para comprobante en parcialidades. 6. Permitir Liberar Tickets: Permite en el punto de venta poder liberar tickets para ser cobrados posteriormente.

    IMG-00431 – Configuración Local (Solo Este Equipo)

    Controles 1. Tema Principal: Define una serie de elementos gráficos que, al aplicarse sobre MaxiComercio, modifican su apariencia externa. 2. Barra de Herramientas: Define elementos gráficos aplicables para la barra de herramientas ubicada en la parte superior de la interfaz de MaxiComercio. 3. Acoplamientos: Se define como el grado de interdependencia que hay entre los distintos módulos de MaxiComercio. 4. Panel de Vínculos: Define elementos gráficos aplicables para el panel de vínculos ubicado en la parte izquierda de la interfaz de MaxiComercio. 5. Degradado en Botones: Define elementos gráficos aplicables para todos los botones de MaxiComercio. 6. Configuración de Terminal: Define la ubicación donde se ubican archivos de configuración del repositorio del sistema en concordancia con la base de datos que se esté usando. Campo Informativo. 7. Formas de hacer una venta: Define la forma en que se puede realizar ventas para productos que manejan Lotes y Series. a. Especificar Lote y/o Serie b. Especificar Lote y/o Serie (Opcional) c. No especificar Lote y/o Serie d. No Vender Productos con Lote y/o Serie 8. Vender sin Existencias: Especifica una forma de operación en la que pueden realizarse ventas sin salidas de inventario para posteriormente realizar las salidas mediante la opción Procesar Ventas por Salir ubicado en el Menú Herramientas>Ventas>Procesar Ventas por Salir. 9. Cliente Predeterminado para el Punto de Venta: Especifica el cliente que se usara de manera predeterminada para cada una de las ventas que se realicen en el punto de venta. 10. Serie predeterminada para la creación de folios: Especifica la serie que usará el sistema para crear los folios correspondientes a los tickets en el punto de venta. 11. Generar nuevo ticket automáticamente: Esta configuración permite que luego de realizar una venta el sistema genere automáticamente un nuevo ticket luego de cerrar cada venta. 12. Categoría de Egresos para Devoluciones: Define la categoría que el sistema usará cuando se realicen operaciones con devoluciones correspondientes a egresos. 13. Manejar Frontera como Configuración de Impuestos Predeterminada: La configuración de impuestos maneja impuestos al interior y frontera, el valor predeterminado es manejado al interior por lo que si se encontrara físicamente en frontera deberá cambiar este valor a verdadero para usar la configuración de impuestos de frontera como predeterminado. 14. Mensaje del Día en el Punto de Venta: Define un mensaje o saludo que se mostrara al inicial la aplicación punto de venta. 15. Agregar Automáticamente Producto Seleccionado en el Punto de Venta: Habilite esta opción para al buscar y seleccionar un producto este se agregue automáticamente a la lista de venta. 16. Desglosar Impuestos en Impresión de Tickets: Define si los impuestos son impresos o no en cada uno de los tickets. 17. Mostrar Ventana de Historial de Tipos de Cambio al Iniciar: Define si el sistema al iniciar muestra o no la interfaz de historial de tipos de cambios para realizar el registro correspondiente a los tipos de cambios del día en relación a cada una de las divisas que maneje. 18. Registrar Bitácora de Solicitud de Acceso: El sistema tiene la capacidad de registrar los accesos al sistema y puede definir en este campo la forma en que quiere que se comporte.