Generar Factura desde otros documentos

<h1>Generar Factura desde otros documentos</h1>
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<h2>Resultddo</h2>
<p>El sistema hará la salida de mercancías descritas en el documento correspondiente al centro de consumo elegido en este. Recuerde que un centro de consumo está directamente relacionado a un almacén. Luego en función a la forma de pago pueden ocurrir los siguientes casos.
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1.     Si el documento se paga en efectivo entonces se registra el ingreso de efectivo y se cierra el documento.

2.     Si el documento se paga a crédito sin anticipo entonces se genera una cuenta por cobrar al cliente indicado en el documento.

3.     Si el documento se paga a crédito con anticipo se genera una cuenta por cobrar al cliente indicado en el documento y se crea un recibo por la cantidad de dinero recibido como anticipo quedando la cuenta por cobrar por la diferencia de su valor original y el anticipo.

4.     Si el documento se paga financiado sin enganche entonces deberá indicar los parámetros para que el sistema creer los pagarés y sus respectivos vencimientos en relación al documento y al cliente indicado en este, de esta forma el sistema creara una cuenta por pagar por el valor del documento y al mismo tiempo la saldará con una nota de crédito para dar paso a la creación de los pagarés que resulten del financiamiento.

5.     Si el documento se paga financiado con enganche el sistema registrara el recibo, saldara el documento original y luego creara los pagarés en relación a los datos proporcionados cada uno de estos en cuentas por cobrar.

<b>Nota:</b> La salida de mercancías solo corresponderán a los documentos cotización, pedidos y tickets. El cobro correspondiera al valor de los documentos que no se ha cobrado.

 

<p>El sistema generará automáticamente el comprobante fiscal digital que corresponda en función a la configuración que haya establecido informando la correcta creación de esta o los errores que impiden generarla.</p>

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<h2>Actividades</h2>

1.     En la página de inicio “Mi empresa” del BackOffice vaya al apartado “Mi Empresa”.

2.     Haga clic sobre el ícono “Ventas”.

3.     Le aparecerá una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad, haga clic en el botón “Nueva Factura” de la parte superior izquierda.

4.     Haga clic en el botón Documentos Incluidos.

5.     En el formulario de Factura capture los datos correspondientes que se solicitan y asegúrese que cada uno de ellos son los necesarios. El sistema verifica que existan como mínimo ciertos datos por lo que es posible que de no contar con alguno de ellos le impida concluir con el proceso que esté realizando al momento de guardar.

6.     Guarde el nuevo documento presionando  alguno de los siguientes botones o su respectiva tecla de acceso rápido. Estos botones los podrá localizar en la parte superior del formulario.

    a.     El botón “Guardar” o la tecla F6: Al presionarlo guardara el documento y bloqueara los controles para que no pueda realizar algún cambio por accidente. Usted deberá cerrar si lo considerar necesario.

    b.    El botón “Guardar y Cerrar” o la tecla F8: Al presionarlo guardara el documento y cerrara el formulario regresándolo a la cuadricula que contiene los documentos de venta guardados.

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<h2>Consideraciones Generales</h2>
<p>Si usted ha capturado toda la información necesaria para el documento de venta y por accidente cerrara la pestaña, toda la información capturada se perderá y tendrá que volverla a capturar si quisiera procesar esa información. Se sugiere que antes de cerrar el documento que tenga abierto ya sea este uno nuevo o uno que este modificando se asegure que haya guardado los cambios necesarios para conservar los datos.
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<h2>Permisos</h2>
1.     FX1-20-30-000: Ventas y distribución

2.     FX1-20-30-001: Habilitar Acceso

3.     FX1-20-30-400: Facturas

4.     FX1-20-30-401: Sólo Lectura

5.     FX1-20-30-402: Permitir Realizar Factura

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<h2>Interfaces</h2>
1.     IMG-00231 – Acceso a Ventas

2.     IMG-00247 – Interfaz de Factura

3.     IMG-00171 – Incluir Consignaciones